國(guó)內(nèi)咖啡品牌連鎖經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)正在白熱化。近日，瑞幸宣布第1萬(wàn)家店落地福建省廈門(mén)市中山路，庫(kù)迪咖啡則于5月底宣布，第3000家門(mén)店在北京國(guó)貿(mào)三期開(kāi)業(yè)。而一些老牌咖啡品牌如Costa、Tims天好中國(guó)，也都立下了2023年門(mén)店過(guò)千家的目標(biāo)。
當(dāng)開(kāi)店成為今年咖啡企業(yè)工作的重中之重時(shí)，加盟也成為了部分品牌快速拓店的利器。其中，開(kāi)店最兇猛的往往是本土新銳品牌。
這場(chǎng)咖啡品牌的開(kāi)店競(jìng)賽，是否會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)？整體來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)咖啡店連鎖化率并不高。尤其是線下現(xiàn)磨咖啡的連鎖化率與國(guó)外相比，仍有較大差距。巨大的的增長(zhǎng)空間，正是刺激咖啡品牌加速連鎖化進(jìn)程的背后動(dòng)因。
02本土新銳品牌發(fā)力，黑馬出現(xiàn)
關(guān)于中國(guó)咖啡行業(yè)的連鎖化率，CIC灼識(shí)咨詢公布的《中國(guó)咖啡行業(yè)藍(lán)皮書(shū)》顯示，2022年中國(guó)現(xiàn)磨咖啡館連鎖化率僅為25%。在三四線城市，獨(dú)立咖啡館占據(jù)著更大的比重。同時(shí)，市場(chǎng)上還存在著大量以簡(jiǎn)餐為主題的老式咖啡品牌，同時(shí)兼顧正餐時(shí)間與休閑時(shí)間。像黑桃漫、漫咖啡等老式咖啡品牌，多與西餐餐食結(jié)合，門(mén)店數(shù)量集中在100～200家之間。但伴隨著老式咖啡廳的沒(méi)落，大多進(jìn)入到了增長(zhǎng)乏力階段。
在全國(guó)連鎖咖啡品牌中，現(xiàn)有門(mén)店數(shù)量第一和第二為瑞幸咖啡（10000+）和星巴克（7000+）；1000～3000家門(mén)店數(shù)量品牌排名為麥咖啡、幸運(yùn)咖、庫(kù)迪咖啡和NOWWA挪瓦咖啡。但是到第七名的時(shí)候，品牌的門(mén)店數(shù)量就只有百家了。尤其是在3000～7000家陣營(yíng)之間，存在巨大空白。
在300～1000家門(mén)店陣營(yíng)中，跑在最前面的是平價(jià)精品咖啡Manner，其次是主打“暖食+咖啡”的Tims天好咖啡，新銳品牌本來(lái)不該有·鮮果咖啡、COSTA COFFEE、M stand、上島咖啡和太平洋咖啡。而絕大多數(shù)連鎖品牌的門(mén)店數(shù)量集中在300家以下。
面對(duì)市場(chǎng)的上升空間，國(guó)內(nèi)本土品牌近兩年發(fā)力明顯。今年以來(lái)，瑞幸咖啡、庫(kù)迪咖啡加速開(kāi)店，市占率進(jìn)一步上漲，咖啡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。一些新銳品牌表現(xiàn)亮眼，在新晉奇襲者庫(kù)迪咖啡之外，還有黑馬出現(xiàn)。
據(jù)窄門(mén)餐眼數(shù)據(jù)，2023年開(kāi)年以來(lái)，Manner Coffee、Tims天好咖啡、本來(lái)不該有·鮮果咖啡以月均15-25家的速度開(kāi)店。其中，本來(lái)不該有·鮮果咖啡成立還不到兩周年，其主打鮮果咖啡，門(mén)店主要集中于廣東，增速明顯。
近一兩年時(shí)間，國(guó)內(nèi)百店品牌又新增不少。在50～100家門(mén)店陣營(yíng)，可以看到，開(kāi)店擴(kuò)張明顯的多為區(qū)域本土品牌，并于近幾年成立。例如，成立于2017年，來(lái)自成都的小咖咖啡；同是2017年創(chuàng)立，來(lái)自廣州的Store by .jpg。成立于2021年，處在5元價(jià)格帶、有“西南版幸運(yùn)咖”之稱的爵渴咖啡；2022年8月，茶顏悅色推出的鴛央咖啡；同年2月開(kāi)設(shè)第一家門(mén)店的彈彈獸咖啡；等等，均不容小視。其中，小咖咖啡、爵渴咖啡的門(mén)店規(guī)模出現(xiàn)明顯的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
在80～100家門(mén)店區(qū)間內(nèi)，代數(shù)學(xué)家、比星咖啡均來(lái)自蘇州。其中，代數(shù)學(xué)家是來(lái)自上海之外的，從本土精品咖啡店走到連鎖品牌經(jīng)營(yíng)的典例。很多蘇州獨(dú)立咖啡店主都告訴過(guò)鈦媒體APP，他們的目標(biāo)都曾是復(fù)制定位高質(zhì)中價(jià)的代數(shù)學(xué)家。
從成立到現(xiàn)在不到一年時(shí)間比星咖啡，門(mén)店數(shù)量已達(dá)80家。比星咖啡創(chuàng)始人吳彬彬?qū)︹伱襟wAPP表示，目前加盟比例為85%，直營(yíng)比例為15%。今年的目標(biāo)是開(kāi)設(shè)300家門(mén)店，簽約500家門(mén)店。“重點(diǎn)是開(kāi)店、門(mén)店盈利、把規(guī)模拿下來(lái)。”
值得注意的是，在當(dāng)下的咖啡連鎖市場(chǎng)，除了部分精品咖啡外，加盟模式成為市場(chǎng)主導(dǎo)。
02加盟，是快速拓店的法寶？
一個(gè)可以作為咖啡市場(chǎng)參照系的是新茶飲市場(chǎng)，在經(jīng)歷了幾年的跑馬圈地后，整個(gè)國(guó)內(nèi)新茶飲市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)2900億元。這其中，一些品牌靠加盟模式?jīng)_上了萬(wàn)店規(guī)模比如蜜雪冰城。而國(guó)內(nèi)的咖啡行業(yè)，似乎正在重演這一幕，依靠加盟模式，咖啡是新茶飲之后，最有希望實(shí)現(xiàn)規(guī)?；姆翰惋嬓袠I(yè)生意。
所謂規(guī)?；侵高B鎖業(yè)態(tài)隨著連鎖門(mén)店的增加，管理成本大幅增加，因此可能反噬前臺(tái)門(mén)店辛苦賺來(lái)的利潤(rùn)。打破規(guī)?；钠款i，成為越來(lái)越多國(guó)內(nèi)咖啡品牌的目標(biāo)?？Х刃袠I(yè)目前的玩法是，先推出爆品引起消費(fèi)者的注意，并依靠用戶口碑在門(mén)店大面積推廣，搶占消費(fèi)者心智。形成品牌效應(yīng)后，再吸引加盟商加盟。這一套路成為部分品牌快速拓店、規(guī)?；瘡?fù)制的法寶。
目前看，下沉市場(chǎng)是規(guī)模領(lǐng)先的品牌快速拓店的主戰(zhàn)場(chǎng)。在全國(guó)連鎖咖啡品牌陣營(yíng)中，現(xiàn)有門(mén)店數(shù)量排名前二的為瑞幸咖啡和星巴克。其中，過(guò)去兩年，瑞幸咖啡加速布局下沉市場(chǎng)門(mén)店。在2023年加盟商招募中，瑞幸的加盟城市新增欽州、佳木斯、松原、包頭、通遼、攀枝花、西雙版納、普洱、三門(mén)峽等，縣級(jí)城市被重點(diǎn)涉及。
最近，瑞幸咖啡官宣突破1萬(wàn)家門(mén)店后，又宣布將開(kāi)啟"帶店加盟"模式，以聯(lián)營(yíng)合作模式為基礎(chǔ)，面向租賃合同期內(nèi)正在經(jīng)營(yíng)的店鋪，或自有產(chǎn)權(quán)商鋪的投資者合作。
據(jù)了解，加盟商需滿足擁有租賃合同期內(nèi)正在經(jīng)營(yíng)的商鋪，或自有產(chǎn)權(quán)商鋪等條件。這意味著瑞幸可以提前搶占優(yōu)勢(shì)點(diǎn)位，盤(pán)活盈利能力較弱的門(mén)店，快速進(jìn)行區(qū)域多門(mén)店布局。
除了星巴克和瑞幸，幸運(yùn)咖復(fù)制蜜雪冰城的加盟模式和平價(jià)策略，觸達(dá)著廣闊的下沉用戶；挪瓦咖啡在最近舉辦的“2023中國(guó)連鎖餐飲峰會(huì)”中公開(kāi)表示，要在5年內(nèi)開(kāi)出2萬(wàn)家門(mén)店。挪瓦咖啡最初也是選擇了加盟的跑法，以“店中店”模式，拓展西餐廳、酒吧等線下實(shí)體店，聯(lián)合創(chuàng)始人孫彬彬曾表示“九成都是加盟店”。
庫(kù)迪是這一陣營(yíng)新的黑馬。據(jù)庫(kù)迪咖啡官微，庫(kù)迪第3000家店落在了北京。5月，庫(kù)迪曾在宣講會(huì)上表示，預(yù)計(jì)7月底門(mén)店數(shù)量可以達(dá)到5000家。與瑞幸咖啡相同，庫(kù)迪咖啡對(duì)加盟商不收取加盟金，采用總部從毛利潤(rùn)抽成的形式經(jīng)營(yíng)。不過(guò)，庫(kù)迪咖啡全部采用加盟模式，重心聚焦三四線城市，而距離它成立還只有7個(gè)月的時(shí)間。
咖啡品牌紛紛依賴加盟，海外品牌也加速擠入。
Tims選擇將“城市加盟”與“KA加盟”相結(jié)合。最新財(cái)報(bào)顯示，截至2023年3月31日，Tims天好中國(guó)全國(guó)門(mén)店數(shù)達(dá)到648家，覆蓋40個(gè)城市。其中，自營(yíng)門(mén)店551家，加盟門(mén)店97家。在今年第一季度，Tims天好中國(guó)新開(kāi)出的門(mén)店中，自營(yíng)門(mén)店為4家，加盟店為27家，加盟店數(shù)量增長(zhǎng)更快。Tims天好中國(guó)CEO盧永臣最近表示，2023年計(jì)劃進(jìn)入40個(gè)城市，覆蓋三線以上城市，目標(biāo)是2026年前完成2750家門(mén)店。
不過(guò)，當(dāng)前，在國(guó)內(nèi)精品咖啡賽道這一領(lǐng)域，加盟還并不多見(jiàn)。M Stand、Seesaw等大多數(shù)精品咖啡品牌仍為直營(yíng)模式。目前同屬一個(gè)價(jià)格帶的M Stand、Seesaw、皮爺咖啡和%Arabica，都還沒(méi)有公開(kāi)表示要加速擴(kuò)張和重點(diǎn)發(fā)力下沉市場(chǎng)。
在近日的“看見(jiàn)·消費(fèi)向上”2023年黑蟻資本消費(fèi)峰會(huì)上，M Stand創(chuàng)始人葛冬強(qiáng)調(diào)健康經(jīng)營(yíng)，不過(guò)也表示未來(lái)兩年有信心突破一千家直營(yíng)門(mén)店。M Stand目前的門(mén)店數(shù)量為350家，近日M Stand獲得新一輪融資，其門(mén)店的增長(zhǎng)空間或許是資本看好它的理由之一。
和直營(yíng)相比，加盟模式普遍會(huì)遇到的問(wèn)題，是管理的標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題。比星咖啡也表示，現(xiàn)在的重心會(huì)放在門(mén)店的加盟培訓(xùn)方向。T97咖啡在去年則依靠線上直播流量走紅，一度大火，去年6月也開(kāi)始開(kāi)放加盟。
此外，以全家、7-11便利店、羅森、便利蜂為主要業(yè)態(tài)，便利店咖啡勢(shì)力的增長(zhǎng)潛力也不容小覷。在上述便利店品牌中，除了便利蜂，日系三大便利店皆是以加盟模式為主。
有連鎖行業(yè)投資人告訴鈦媒體APP，咖啡市場(chǎng)處在增量，頭部品牌會(huì)越做強(qiáng)，新銳品牌的未來(lái)更多取決于差異化、團(tuán)隊(duì)與資本。激進(jìn)還是瘋狂，精品極致，還是快速規(guī)模擴(kuò)店，成為品牌們的選擇。