預(yù)制菜大省哪個強？論經(jīng)營規(guī)模，北京第一；論家數(shù)，山東稱雄
2022-09-17 22:00
concernfood
9月14日，快消行業(yè)新零售專家鮑躍忠微信接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，預(yù)制菜的產(chǎn)生是社會和經(jīng)濟發(fā)展高度進步的表現(xiàn)，它能解決原來的分散、初級、浪費和污染等問題，在提升效率方面產(chǎn)生非常重要的作用。
企業(yè)家數(shù)：魯菜之鄉(xiāng)獨占鰲頭
提及中國“八大菜系”，常常是指魯、川、粵、蘇、閩、浙、湘、徽菜系。作為能“讓人人成為大廚”的預(yù)制菜，對八大菜系進行預(yù)制化就是自然而然的事了。
糖醋鯉魚、四喜丸子、蔥燒海參……作為八大菜系之一的魯菜，怎么能不被預(yù)制菜盯上呢？山東的預(yù)制菜企業(yè)家數(shù)是各省份（不含港澳臺地區(qū)，下同）最多的。啟信寶數(shù)據(jù)顯示，山東預(yù)制菜企業(yè)家數(shù)達4964家，比緊隨其后的河南、河北企業(yè)數(shù)之和都多?？紤]河南、河北跟山東接壤，所以魯菜的影響范圍應(yīng)該不僅限于山東。
總體看，八大菜系的主要消費區(qū)排名比較靠前。
山東近5000家預(yù)制菜企業(yè)中，上市（以及掛牌，下同）企業(yè)（A股及新三板）為25家。從絕對值看，是所有省份中最多的，但如果看占比的話，山東僅為0.5%，排名第十三。即便是占比排名第一的貴州，占比也僅為1.72%，且上市企業(yè)僅為1家。
此外，黑龍江、海南、天津、寧夏、青海、西藏6省份尚無預(yù)制菜企業(yè)實現(xiàn)A股上市或掛牌新三板。
總體看，26821家預(yù)制菜企業(yè)中，上市企業(yè)數(shù)量合計不過135家，占比0.5%。同時，預(yù)制菜企業(yè)分布分散，除了因為各地飲食習慣不同，還與預(yù)制菜依賴冷鏈運輸，物流成本及產(chǎn)品新鮮度要求限制了單個企業(yè)產(chǎn)品配送半徑也不無關(guān)系。
鮑躍忠認為，預(yù)制菜的發(fā)展，關(guān)鍵在于更好地發(fā)揮產(chǎn)地優(yōu)勢，未來具有產(chǎn)地優(yōu)勢的地區(qū)，在發(fā)展預(yù)制菜方面可能比較具有優(yōu)勢，包括山東的蔬菜，福建、浙江的海產(chǎn)品等。
逾2萬家預(yù)制菜企業(yè)，也為當?shù)靥峁┝舜罅康木蜆I(yè)機會。啟信寶數(shù)據(jù)顯示，26821家預(yù)制菜企業(yè)中，繳納社保人數(shù)合計超過139萬人。其中，超過10萬人的有4個省份，分別為北京（483528人）、安徽（185415人）、福建（139545人）和山東（110253人）。
營收規(guī)模：北京獨孤求敗
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，很多省份或遲或早地都已進入賽道，開始了競速賽。
近5年，共有7個省份的產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模達到千億元以上，分別是北京、廣東、山東、四川、上海、內(nèi)蒙古和河南。
從營收規(guī)?？矗本儆讵毠虑髷⌒瓦x手，為近5年唯一已知行業(yè)年營收規(guī)模過2萬億元的省份。雖然2020年、2021年預(yù)制菜行業(yè)的營收規(guī)模出現(xiàn)一定程度的波動，但北京仍可傲視群雄。
上文提及，預(yù)制菜依賴冷鏈運輸，考慮物流成本及產(chǎn)品新鮮度要求，配送半徑受限。換句話說，只有巨大的常住人口才能撐起巨大的消費市場。
緊隨其后的是廣東和山東，二者均是平穩(wěn)增長。近5年，廣東的預(yù)制菜行業(yè)已知規(guī)模從2017年的4192億元增長至2021年的5916億元；山東的預(yù)制菜行業(yè)已知規(guī)模從2017年的2469億元增長至2021年的3370億元。
不過，論及營收增長絕對值，則四川表現(xiàn)亮眼，其預(yù)制菜行業(yè)已知規(guī)模5年間成功翻倍。而河南則如“逆水行舟，不進則退”，5年間，預(yù)制菜行業(yè)已知營收規(guī)模從1099億元下滑至887億元。
光有規(guī)模還不行，還得看盈利能力。
雖然廣東的預(yù)制菜行業(yè)已知營收規(guī)模被北京甩了幾條街，但從已知歸母凈利潤指標看，二者的差距一下子就縮小了，而且2020年廣東還對北京實現(xiàn)反超——當年，北京的預(yù)制菜行業(yè)已知歸母凈利潤為439億元，而廣東的則為503億元。
此外，山東、四川、上海、內(nèi)蒙古和河南的數(shù)據(jù)則比較膠著，相對而言，山東表現(xiàn)出了穩(wěn)定增長態(tài)勢。
紅餐網(wǎng)創(chuàng)始人陳洪波9月15日通過微信回復(fù)《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪稱，目前部分省份已有先發(fā)優(yōu)勢，但長遠發(fā)展還有待觀察。從分布來看，目前廣東、山東、福建、江蘇、河南、河北、遼寧、浙江、安徽以及四川等諸多省份都已布局預(yù)制菜，以山東、廣東、四川、河南、江蘇等地為例，當下預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展較快，其原因在于這幾個省份都是農(nóng)業(yè)大省，有著豐富的蔬菜、水產(chǎn)、禽畜等上游原料優(yōu)勢，且擁有世界聞名的地方特色菜系，飲食文化傳統(tǒng)。此外，區(qū)域人口眾多，經(jīng)濟發(fā)達，擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈集群，可以充分發(fā)揮資源優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，推動預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
融資金額：河南以近千億規(guī)模居首
因具有“方便、快捷、標準化”的特點，預(yù)制菜行業(yè)獲得了各地方政府的大力扶持。
比如，包頭市上月發(fā)布了《包頭市預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2022-2024）》。該計劃提出，到2024年末，包頭培育晉升國家級預(yù)制菜龍頭企業(yè)5家，建成包頭市預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地3個，打造預(yù)制菜示范引領(lǐng)企業(yè)30家，培育引進預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)50家，上下游相關(guān)企業(yè)達200家以上，建成預(yù)制菜研發(fā)平臺10個，培育一批專業(yè)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)人才，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達100億元以上，推動預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得新突破。
作為嗅覺更敏銳的資本，早已選好了預(yù)制菜標的。
拿到最多融資的三個省份是河南、廣東和浙江，分別為999.27億元、718.98億元和298.78億元。
則是廣東（156次）、山東（138次）、北京（127次）和上海（123次）靠前，這也是融資次數(shù)超過100次的省份。
2021年4月27日，“預(yù)制菜第一股”味知香（SH605089，股價55.08元，市值55.08億元）成功上市。味知香發(fā)行價為28.53元/股，上市后一路走高，5月時一度上摸138.8元/股，今年，其股價回落，但仍然遠遠高于發(fā)行價。
安井食品（SH603345，股價141.20元，414.13億元）8月的投資者調(diào)研記錄顯示，今年5月公司成立“安井小廚”預(yù)制菜事業(yè)部，主要聚焦調(diào)理類菜肴和點心類菜肴，產(chǎn)品和渠道定位上以B端為主、BC兼顧；按照渠道導(dǎo)向和競品導(dǎo)向，主要通過自研、自產(chǎn)方式運營。
三全食品（SZ002216，股價16.05元，市值141.11億元）2022年半年報顯示，公司利用預(yù)制菜的風口發(fā)展區(qū)域性產(chǎn)品，開發(fā)北方焦炸丸子系列等。
陳洪波表示，從行業(yè)的競爭格局來看，目前除了專業(yè)預(yù)制菜企業(yè)，上游的農(nóng)牧水產(chǎn)企業(yè)、速凍食品，以及下游的餐企、生鮮電商等企業(yè)均在積極拓展預(yù)制菜業(yè)務(wù)。而預(yù)制菜之所以能走俏，既有疫情的催化作用，更少不了各方力量的共同推動：一方面，受新冠疫情反復(fù)的影響，長期的宅家生活讓居民囤菜的需求激增，同時也激發(fā)了人們對烹飪的熱情；另一方面，疫情給各個行業(yè)造成不同程度的沖擊，企業(yè)因而尋找新的業(yè)績增長曲線；同時，各地政府也在為區(qū)域發(fā)展培育新的經(jīng)濟增長點，作為涉及一、二、三產(chǎn)業(yè)的行業(yè)，預(yù)制菜一端連著鄉(xiāng)村振興，一端連著消費變革，因此也成為地方政府爭相發(fā)力的賽道。
鮑躍忠認為，當前雙匯等制造業(yè)（農(nóng)副食品加工）公司、盒馬等零售企業(yè)紛紛進入預(yù)制菜賽道，但這一產(chǎn)業(yè)仍處于探索階段，暫時沒有非常成功的樣本。這種情況下，影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的諸多因素，包括商業(yè)模式、產(chǎn)品創(chuàng)新、物流冷鏈等因素，都可以說是制約因素。但是，隨著市場發(fā)展和需求變化，這些制約因素未來可能發(fā)生變化，不再成為制約因素。